Bedrijfssoftware & automatisering

Praktische uitleg over CRM, offertes, rechten, koppelingen en het voorbereiden van een overstap naar nieuwe bedrijfssoftware.

Kennisbank

In deze categorie

Handleidingen en antwoorden

Digitaal akkoord op een offerte: wat leg je vast?

Leg bij een digitaal akkoord vast wie akkoord gaf, op welk moment, op welke versie van de offerte en met welke voorwaarden. Zo is achteraf duidelijk wat er is afgesproken.

Bedrijfssoftware & automatisering

Gebruikersrollen en rechten inrichten in bedrijfssoftware

Geef medewerkers alleen toegang tot wat ze nodig hebben. Werk met rollen in plaats van losse rechten per persoon, gebruik persoonlijke accounts en tweestapsverificatie, en controleer periodiek wie nog toegang heeft.

Bedrijfssoftware & automatisering

Koppeling tussen systemen werkt niet: eerste controles

Controleer eerst of beide systemen bereikbaar zijn en of de koppeling nog geautoriseerd is: verlopen tokens of gewijzigde wachtwoorden zijn de meest voorkomende oorzaak. Kijk daarna in het logboek van de koppeling welke melding er staat.

Bedrijfssoftware & automatisering

Klantgegevens opschonen voor een overstap naar een nieuw CRM

Exporteer je huidige klantgegevens, verwijder dubbele en verouderde contacten, maak velden eenduidig (bijvoorbeeld telefoonnummers en landen) en bepaal vooraf welke gegevens je echt meeneemt. Een schone import voorkomt dat het vertrouwen in een nieuw systeem direct wegzakt.

Kom je er niet uit?

Wij kijken graag met je mee. Stel je vraag over je website, webshop, hosting, e-mail of Google, dan helpen we je verder.

Neem contact op