Klantgegevens opschonen voor een overstap naar een nieuw CRM

Exporteer je huidige klantgegevens, verwijder dubbele en verouderde contacten, maak velden eenduidig (bijvoorbeeld telefoonnummers en landen) en bepaal vooraf welke gegevens je echt meeneemt. Een schone import voorkomt dat het vertrouwen in een nieuw systeem direct wegzakt.

Zo doe je het

1. Exporteer contacten en bedrijven uit je huidige systeem, spreadsheet of mailprogramma naar één bestand.
2. Zoek dubbelingen op e-mailadres, bedrijfsnaam en telefoonnummer en voeg ze samen.
3. Verwijder of markeer contacten die al jaren inactief zijn of niet meer bestaan.
4. Maak schrijfwijzen eenduidig: landen, telefoonnummers, bedrijfsnamen en hoofdletters.
5. Bepaal welke velden je meeneemt en welke je laat vallen.
6. Controleer of je voor alle gegevens een geldige reden hebt om ze te bewaren (AVG).

Lukt het niet?

Heb je gegevens verspreid over meerdere systemen of twijfel je wat je mag bewaren? Neem contact op, dan helpen we met een importplan.

Verder lezen

• CRM laten inrichten: waar begin je?

Gerelateerde kennis

• Gebruikersrollen en rechten inrichten in bedrijfssoftware

Laat bij een grote import eerst een kleine proefimport doen en controleer die grondig voordat de rest volgt.