CRM

Een CRM (Customer Relationship Management) is software waarin je contacten, klanten, aanvragen, offertes en afspraken centraal vastlegt, zodat iedereen in de organisatie dezelfde informatie heeft.

Wat doe je met een CRM?

Contactgegevens en de geschiedenis van gesprekken vastleggen.
Aanvragen en kansen volgen van eerste contact tot opdracht.
Taken en opvolging plannen.
Offertes, facturen of klantportalen koppelen.

Wanneer is een CRM zinvol?

Zodra informatie over klanten verspreid raakt over mailboxen, spreadsheets en losse notities, of als meerdere mensen met dezelfde klanten werken. Een CRM werkt alleen als het goed wordt ingericht en gebruikt: begin bij je werkproces, niet bij de software.

Via API's en webhooks kan een CRM gegevens ontvangen van je website, webshop of boekhouding.

CRM laten inrichten: waar begin je?

Losse software vervangen door één bedrijfsplatform

Begrippen

Gerelateerd

Verder lezen in de kennisbank

Bedrijfssoftware & automatisering

Klantgegevens opschonen voor een overstap naar een nieuw CRM

Exporteer je huidige klantgegevens, verwijder dubbele en verouderde contacten, maak velden eenduidig (bijvoorbeeld telefoonnummers en landen) en bepaal vooraf welke gegevens je echt meeneemt. Een schone import voorkomt dat het vertrouwen in een nieuw systeem direct wegzakt.

Bedrijfssoftware & automatisering

Gebruikersrollen en rechten inrichten in bedrijfssoftware

Geef medewerkers alleen toegang tot wat ze nodig hebben. Werk met rollen in plaats van losse rechten per persoon, gebruik persoonlijke accounts en tweestapsverificatie, en controleer periodiek wie nog toegang heeft.

Kom je er niet uit?

Wij kijken graag met je mee. Stel je vraag over je website, webshop, hosting, e-mail of Google, dan helpen we je verder.

Neem contact op